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攜程旅行網宣布擬發行10億美元可轉債

文旅界文章來源：勁旅網 2015.06.18 09:16 閱讀量：29432

這些可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證(ADS) (每存托憑證相當于0.25股普通股)。可轉債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。

　　攜程旅行網今日宣布其計劃發行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券(以下分別稱“2020年可轉債”和“2025年可轉債”，統稱“可轉債”)。轉換價格以及可轉債的其他條款將于發行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購。這些可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證(ADS) (每存托憑證相當于0.25股普通股)。可轉債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。

　　公司將以可轉債發行所募集的部分資金支付與此次可轉債發行相關的對沖交易費用和認股權交易收益之間的差值。在發行可轉債的同時，公司將與一家或者多家第三方金融機構(對沖方)進行可轉債對沖交易，并向對沖方以更高的發行價發行股票認股權。公司已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機構將在可轉債定價的同時或者定價之后短期內進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買公司的存托憑證。此外，對沖方及其附屬機構可能不時調整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。

　　公司發行可轉債的其余收益將用于一般企業用途，包括同步進行的股票回購，以及未來不定期的債券贖回。公司可能在可轉債定價的同時或者定價之后短期內不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進入其證券相關的其它交易，包括用現金購買或者美國存托憑證轉換證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。

　　此次發行的可轉債，可轉債轉換所需的美國存托憑證，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據美國1933年證券法修正案(證券法)或者其他聯邦證券法律注冊。這些證券有可能不能向美國境內或者對美籍個人發行或者售賣，除非面向根據證券法144A條例規定不受注冊約束的有資質的投資機構，以及根據證券法S規定的有資質的某些境外交易個人。

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