8月25日,去哪兒網(wǎng)發(fā)布了第二季度財報,至此在線旅游上市公司均公布了新一季的財務數(shù)據(jù)。雖然除藝龍外,攜程、去哪兒、途牛三家在第二季度營收均有較大幅度增長,但仍存在普遍虧損。業(yè)界認為,虧損背后是在線旅游網(wǎng)站為爭奪市場份額而展開的一系列營銷活動及價格戰(zhàn)導致的成本費用激增。
而2015年在線旅游市場動作頻繁,這場市場爭奪戰(zhàn)還將繼續(xù)。先是攜程出資約4億美元,溢價100%收購藝龍37%的股權,然后8月份藝龍宣布受到來自騰訊公司的非約束性私有化邀約,最近又有美團宣布全面收購酷訊旅游網(wǎng)。有分析稱,攜程雖然迅速消滅了一方勁敵,但后來者仍蜂擁而上,攜程并未獨享天下,與去哪兒網(wǎng)、去啊等形成一極多強的格局。
燒錢圈地態(tài)勢將延續(xù)
從營收看,攜程網(wǎng)第二季度凈營收為25.3億元,同比增長47%;途牛網(wǎng)第二季度凈營收15.2億元,同比增長111.9%;去哪兒網(wǎng)第二季度總營收為8.81億元,同比增長120%;藝龍第二季度凈營收為2.185億元,比去年同期下滑25%。
就盈利狀況而言,除攜程外,另外3家都出現(xiàn)不同程度的虧損。財報數(shù)據(jù)顯示,藝龍第二季度凈虧損3.56億元,不及去年同期3150萬元凈利潤;途牛第二季度凈虧損2.46億元,2014年同期凈虧損為1.13億元;去哪兒第二季度凈虧損8.15億元,去年同期凈虧損4.21億元。
虧損的背后是在線旅游市場份額的激烈爭奪,通過紅包大戰(zhàn)等一系列的營銷活動以及價格戰(zhàn)來籠絡用戶,特別是近期為爭奪暑期旅游市場。去哪兒除5折酒店外推出了周年慶10億元專屬紅包。攜程發(fā)起旅游紅包大戰(zhàn),向2.5億會員派發(fā)紅包,每人可得2000元。近期宣布啟動A股上市計劃的同程則宣布派發(fā)1億個紅包,1人1000元。
財報數(shù)據(jù)也印證了這一點。攜程財報披露信息顯示,攜程網(wǎng)第二季度銷售與營銷相關活動增加直接為攜程帶來6.79億元的銷售與市場營銷開支,同比增長42%;去哪兒網(wǎng)財報顯示,公司加大了隨意性支出以通過線下渠道獲取新的移動用戶,以及在較小程度上源于在線市場推廣費用的增長和員工數(shù)量增加而導致的薪資和福利費用的增長,第二季度銷售及市場推廣費用為7.02億元,同比增長226.8%。
業(yè)內(nèi)分析指出,在當前市場滲透率不高的情況下,在線旅游企業(yè)無論是在用戶增長、業(yè)務拓展等方面都存在較大的發(fā)展空間。而目前只能依賴價格戰(zhàn)來獲取用戶,掌握主動權,燒錢圈地的態(tài)勢將在未來很長一段時間內(nèi)得以延續(xù)。
但攜程董事長兼CEO梁建章認為,不可能一直這樣燒下去,現(xiàn)在虧錢把用戶抓來,這些用戶沒有忠誠度,一旦補貼消失就可能流失。平臺終究需要靠服務留住用戶。他表示,在高端市場,由于用戶對價格相對沒那么敏感,而是更加注重服務和品牌等,攜程可以將在高端市場賺的錢拿到低端市場去競爭。
藝龍出局 “去攜”廝殺
過去,在線旅游市場主要是攜程、藝龍、去哪兒進行爭奪,其他在線旅游企業(yè)則維持差異化發(fā)展,在體量上難以與這三家抗衡,但隨著今年以來的多輪并購動作,巨頭之間的戰(zhàn)爭逐漸演變成“去攜”大戰(zhàn)。
8月7日,去哪兒舉報攜程,認為其收購藝龍涉嫌違反《反壟斷法》及相關法規(guī),其理由是去哪兒,攜程和藝龍在在線酒店預訂市場的份額已超過55%,形成壟斷優(yōu)勢,對供應鏈施壓,已對市場造成影響。攜程方面回應稱攜程和藝龍加起來占國內(nèi)旅游市場份額不到5%,不足對整個市場產(chǎn)生影響;攜程同時指出,對于去哪兒網(wǎng)多項并購行為涉嫌未申報一事,攜程會向有關部門提出正式舉報。商務部新聞發(fā)言人沈丹陽此前表示,日前,商務部根據(jù)反壟斷法及相關規(guī)定,已經(jīng)約談攜程及相關方調(diào)查了解有關交易情況。
事實上,在線旅游市場的機票業(yè)務增速已放緩,酒店領域成為雙方的競爭焦點。從攜程和去哪兒網(wǎng)二季度財報來看,去哪兒網(wǎng)增速很快,攜程則以11億元占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢。去哪兒網(wǎng)二季度酒店間夜數(shù)增速達145.2%,每間夜平均收入增速達47.6%,酒店住宿預訂整體收入同比增長261.8%、環(huán)比增長101.8%,達2.589億元。
“2015年,去哪兒網(wǎng)酒店將在各個細分市場爭取第一,高星酒店是業(yè)務中的重點。”去哪兒網(wǎng)CEO莊辰超表示,未來將針對高端酒店推出酒店庫存買斷的商家模式,保證去哪兒網(wǎng)平臺的酒店預訂供應。他曾公開表示,去哪兒網(wǎng)將在2016年實現(xiàn)盈利,因此明年或?qū)⒊蔀殡p方的決戰(zhàn)之年。
阿里系新玩家登場
值得注意的是,藝龍剛退出第一梯隊競爭,新的對手已虎視眈眈,它們就是阿里系的美團和阿里去啊。
日前,美團宣布完成整體收購TripAdvisor旗下的酷訊旅游網(wǎng),接下來將與酒店旅游事業(yè)群整合,并發(fā)展機票業(yè)務。美團酒店成立于2012年,最初以團購切入酒店在線分銷市場,逐漸涉足經(jīng)濟連鎖酒店、小時房、客棧領域,后又拓展至旅游度假業(yè)務。根據(jù)勁旅咨詢的數(shù)據(jù)顯示,美團網(wǎng)在2014年中國在線酒店市場的市場份額為27.6%,僅次于攜程和藝龍。業(yè)內(nèi)指出,美團以酒店團購殺入低端酒店市場,對一向以中低端酒店市場為重點的去哪兒網(wǎng)形成較大壓力。
此外,同樣在發(fā)力的還有阿里“親生仔”阿里去啊。今年3月阿里巴巴旗下在線旅游品牌去啊推出“未來酒店”計劃,即通過大數(shù)據(jù)和云服務平臺,實現(xiàn)支付寶信用結算,取消押金、查房、排隊結賬等環(huán)節(jié)。7月,阿里去啊也公開叫板攜程,指攜程推出的“訂酒店,真5折”活動有跟風嫌疑,批評其為“盜版”。
中投顧問高級研究員薛勝文則認為,收購合并預示著在線旅游行業(yè)正進入巨頭相爭的局面。當前在線旅游行業(yè)的市場集中度越來越高,中小型在線旅游企業(yè)的生存空間日益縮小,最終將成為巨頭之間的戰(zhàn)場。BAT的加入為在線旅游市場帶來了資金補給,但同時也加劇了市場競爭。
阿里去啊戰(zhàn)略副總裁周正接受媒體采訪時表示,影響在線旅游行業(yè)未來格局的因素有三個,第一個是資本,第二個是對用戶的理解和服務能力,第三個就是產(chǎn)品融合、場景構造的能力。旅游行業(yè)已經(jīng)進入資本時代,資本整合關注的不僅僅是產(chǎn)品,更多的是綜合實力。
在線旅游巨頭們的朋友圈
攜程系
參股公司 占股比例
藝龍 37.6%
同程旅游 約30%
途牛 5.17%
百度系
參股公司 占股比例
去哪兒 51%
騰訊系
參股公司 占股比例
藝龍 36.5%
同程旅游 15%左右
(萬達入股后,股權比例或有變動)
阿里系
參股公司 占股比例
阿里去啊 100%
美團旅游 阿里參股美團
后者全資收購酷訊旅游
京東系
參股公司 占股比例
途牛 27.5%
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